ПОЧЕМУ У МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ФАКТОР НИЗКОЙ ФИНАНСОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ, НЕТ ДОЛГОСРОЧНЫХ ШАНСОВ
Большинство людей в тот или иной момент ощущают потребность в займе. Наиболее удобное решение в этих случаях – кредитование как у банков, так и у небанковских кредитных организаций. Однако, чтобы не возникло сюрпризов, перед взятием займа люди должны пройти процесс анализа и расчета существующих предложений на рынке. Острая потребность в деньгах часто приводит нас к займам у небанковских кредитных организаций (НКО). Привлекательная, а иногда и агрессивная реклама некоторых из них, с участием симпатичных персонажей, с которыми мы себя ассоциируем или которым доверяем, может являться приманкой, которая зачастую вовлекает в порочный круг неустойчивого кредитованиялюдей с низкой финансовой культурой. В краткосрочной перспективе использование этого типа клиентов может принести прибыль. Однако со временем обязательно возникнут проблемы.
Недавно эксперт Института развития и социальных инициатив Вячеслав Ионицэ установил, что банковский финансовый сектор возвращается на свои прежние позиции перед небанковским сектором после того, как, начиная с 2014 года, он потерял 1/3 своего кредитного портфеля в пользу последнего.
За весь прошедший период небанковский финансовый сектор, представленный микрофинансовыми, лизинговыми компаниями и ссудно-сберегательными ассоциациями, сумел увеличить свою долю на рынке в основном за счет кредитования физических лиц.
Взлет и падение небанковского финансового сектора
В 2018 году доля небанковского сектора в кредитовании физических лиц выросла на 42% и составила 7,2. Небанковский сектор находится в состоянии стагнации, а кредитный портфель, предлагаемый физическим лицам, остается на уровне 2019 года и составляет 8,3 млрд леев.
В результате доля небанковского сектора в кредитовании физических лиц значительно снизилась по сравнению с историческим максимумом 2018 года.
Если за первые девять месяцев прошлого года небанковские кредитные организации при уровне активов 10,33 млрд леев зарегистрировали прибыль в размере 801,4 млн леев, за тот же период текущего года при объеме активов 10, 42 млрд леев прибыль НКО упала более чем в два раза, до уровня ниже 373 млн леев.
Беспрецедентный рост небанковского кредитования был обусловлен несколькими факторами, в том числе ограничением и ужесточением условий кредитования банковским сектором после печально известного банковского мошенничества в 2014 году. По мере ужесточения условий банковского финансирования и сохранения спроса на кредиты, население начало искать финансирование там, где условия были более легкими, то есть в НКО. Гораздо более высокие затраты такого финансирования не стали большим препятствием для населения.
Спрос на финансирование в НКО также связан с высокой долей теневого сектора в молдавской экономике. Большую часть заработной платы, примерно 35% - 50%, молдаване получают в конвертах, т.е. неофициально. А когда людям, получающим зарплату в конверте, нужен кредит, они не могут доказать наличие стабильного дохода, и коммерческие банки неохотно кредитуют таких претендентов. С другой стороны, небанковские кредитные организации более открыты для этого типа заемщиков.
Ловушка легкого кредита
Чтобы прибрать к рукам как можно большую часть рынка небанковского кредитования, некоторые НКО прибегают к усиленным, порою даже агрессивным рекламным кампаниям, фиксируя стремительный бизнес-рост в течение короткого времени. Но справедливости ради нужно отметить, что они так же быстро сдуваются.
Ярким примером в этом отношении является одна из самых разрекламированных за последние годы НКО – компания SEBOCredit. Активно ворвавшись в 2017 году на рынок, она предлагает первый, не очень большой, кредит, бесплатно, обычно на срок до месяца. То есть до следующей зарплаты. Этот первый беспроцентный заем – всего лишь приманка, ведь воспользовавшиеся им люди чаще всего возвращаются, чтобы взять еще один заем. А во второй раз это уже выходит довольно дорого: эффективная годовая процентная ставка (ГПС) по некоторым продуктам, предлагаемым этой компанией, превышает 200%.
Люди, срочно нуждающиеся в деньгах, не беспокоятся по поводу достаточно высоких процентов и комиссий. Речь идет о гражданах, которым нужно срочно вернуть долг, оплатить коммунальные услуги или покрыть другие непредвиденные расходы. Понятно, что людей с низкими доходами, плохо разбирающихся в финансовых вопросах, соблазняет простота процедуры получения денег, при этом они не обращают внимания на проценты и комиссионные и даже не делают краткой оценки своей платежеспособности.
Зачастую клиенты не могут вовремя погасить долг, и компания предлагает им так называемую услугу отсрочки платежа, которая опять же стоит денег. За несколько месяцев до истечения срока клиент может взять еще один кредит, в который также включен и предыдущий. Таким образом, вместе с процентами и комиссиями за перенос срока платежа накапливаются довольно большие суммы, и люди вынуждены выплачивать большую часть зарплаты на содержание кредита, который может продлеваться даже на несколько лет.
Неработающие резервы и ссуды
Зачастую заемщики оказываются больше не в состоянии выплачивать эти платежи. В результате увеличивается доля просроченных кредитов, что отражено в финансовой отчетности компании в разделе «Резервы».
В соответствии с положением о резервировании, применяемым Национальной комиссией по финансовому рынку, резервы представляют собой ассигнования, выделенные для возмещения расходов на покрытие потенциальных убытков, вызванных невозвратом кредита, дебиторской задолженности по финансовому лизингу, процентов и других расчетных сумм, подлежащих получению.
НКО создают резервы на покрытие потерь активов, применяя следующие проценты от суммы активов в каждой классификационной категории: для стандартных кредитов 2%, для контролируемых кредитов 5%, для нестандартных кредитов 30%, для сомнительных кредитов 60% и для проблемных кредитов 100 %.
Таким образом, чем больше истощается ссудный портфель, тем выше размер резервов и тем меньше прибыль. Как следствие истощения ссудного портфеля, если за первые девять месяцев прошлого года SEBOCredit при объеме выданных ссуд в размере 444 млн леев сформировал резервы на 58,5 млн леев и получил прибыль в размере около 110 млн леев, то за тот же период текущего года при объеме выданных кредитов в 454 млн леев его резервы составляют 166,48 млн леев, а убытки достигли суммы в 17,67 млн леев.
Провалы на других рынках
Следует отметить, что агрессивная практика привлечения клиентов и интенсивная эксплуатация отсутствия финансовой культуры населения не является молдавским изобретением.
Предыдущий владелец Sebo, латвийская компания FinkoGroup, этим летом была вынуждена продать свой молдавский бизнес другой латвийской компании MogoFinanceGroup.
Его самая прибыльная дочерняя компания, Varksв Армении, лишилась кредитной лицензии при невыясненных обстоятельствах, как и российская дочерняя компания Metrokredit.
В августе 2020 года украинские кредитные компании Dinero и Ukrpozyka(которые также входят в эту группу) объявили о постепенном закрытии бизнеса.
В Албании тоже дела обстоят неважно. Там группа работает под брендом Kredo и в настоящее время сталкивается с серьезным вмешательством со стороны властей. Согласно местным источникам, Центробанк провел проверку финансовой отчетности компании и обнаружил множество нарушений.
И в заключение: хотя небанковское кредитование остается популярным на финансовом рынке благодаря предоставлению более быстрых и простых по сравнению с банковским сектором услуг, некоторые компании в этой отрасли до отказа эксплуатируют такие факторы, как бедность и отсутствие финансовой культуры населения, и в долгосрочной перспективе они рискуют потерпеть неудачу так же эффектно, как в начале своего появления на рынке.
Ион Кишля
