ГРУППА TRANS-OIL GROUP ВЫПУСТИЛА ЕВРООБЛИГАЦИИ НА $550 МЛН.
Спрос на новую эмиссию еврооблигаций молдавской группы компаний Trans-Oil Group более чем в два раза превысил сумму эмиссии. Как передает агентство «ИНФОТАГ», книга заказов со стороны инвесторов достигла $1,2 млрд., тогда как новая эмиссия бумаг составляет $550 млн.
Компания прибегла к эмиссии с целью рефинансирования прежних гарантированных еврооблигаций в объеме $500 млн. со сроком погашения в 2026 г. Выпуск еврооблигаций Trans-Oil заинтересовал институциональных инвесторов, хедж-фонды, частные банки и управляющих активами из Северной Америки, Европы и Азии.
Средства от выпуска новых облигаций компания использует ля полного рефинансирования существующих облигаций, погашения ряда задолженностей и покрытия комиссий.
Trans-Oil Group - крупный оператор аграрного бизнеса в Черноморском регионе, специализирующийся на производстве, переработке и реализации сельхозпродукции. Холдинг является крупнейшим покупателем и экспортером зерновых и масличных культур в Молдове. Он управляет 16 хранилищами, способными одновременно хранить более 750 тыс. тонн зерновых и масличных культур. У группы компаний имеются два маслоэкстрационных завода в Бэлць и Чадыр-Лунге (суточная производительность 1200 тонн и 400 тонн соотвественно). Онат владеет зерновыми терминалами и терминалом для подсолнечного масла в Джурджулештском порту.87,5% акций холдинга принадлежит генеральному директору и основателю Trans-Oil Group Важе Джаши. Остальными 12,5% акций владеет Oaktree Capital Management LP.
