«Восточный экспресс» успешно разместил субординированные облигации
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
«Восточный экспресс» провел эмиссию субординированных облигаций сроком 5,5 года. Более 100 инвесторов приобрели ценные бумаги на общую сумму 733 миллионов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. Инструмент пользовался популярностью, так как предоставлял клиентам возможность получить высокий доход и привилегированные условия по классическим продуктам банка.
«На фоне высокой турбулентности на фондовых рынках, скачках курса доллара и тревожных настроений, результат размещения облигационного займа в рублях выглядит весьма успешно для сегодняшней ситуации. Это свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов к банку «Восточный Экспресс», — заявил один из топ-менеджеров банка.
Минимальный лот облигационного займа составил 100 тысяч рублей. Размещение проводилось на свободном рынке. По облигациям будут выплачиваться 11 полугодовых купонов.
Субординированные облигации интересны для банка, поскольку включаются в расчет капитала, тем самым увеличивая главный показатель банковской устойчивости – норматив достаточности капитала (Н1).
«Есть такой инструмент на рынке, не очень распространенный. Как правило, по ним доходность выше, чем по обычным инструментам, — пояснил руководитель информационно-аналитической службы Банки.ру Вячеслав Путиловский. – Купить их может кто угодно, но, как правило, это инструмент для профессиональных инвесторов, которые понимают, во что они, собственно, вкладываются».
Выпуск субординированных облигаций для Банка не является новым инструментом привлечения средств – в феврале и ноябре 2013 года Банк успешно размещал подобные инструменты на рынке среди институциональных инвесторов в России и за рубежом.
Следует отметить, что надежность Банка подтверждена ведущими мировыми рейтинговыми агентствами Moody’s Investors Service (B2), Fitch Ratings (B) и российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» (А+).
Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» — банк с участием российского и иностранного капитала. Акционерами являются институциональные инвесторы — ведущий международный инвестиционный фонд Baring Vostok и IFC — Международная Финансовая Корпорация, а также частные лица. Осенью 2012 года банк провел дополнительную эмиссию в объеме 5 миллиардов рублей. В состав акционеров банка вошел новый институциональный инвестор — фонд прямых инвестиций Russia Partners.
Сильным региональным игроком назвал «Восточный экспресс» аналитик Инвесткафе Михаил Кузьмин. По его словам, банк занимает довольно сильные позиции как в розничном, так и в корпоративном секторах, с ним комфортно работать как представителям бизнеса, так и розничному сектору. «"Восточный экспресс" довольно сильно представлен в розничном
кредитовании по большинству регионов России. Он старается выходить на новые рынки, имея наиболее значимое присутствие все-таки на востоке страны», – добавил Кузьмин.
Банк был основан в Благовещенске в 1991 году, в настоящее время численность его сотрудников составляет более 10 тысяч человек, региональная сеть насчитывает более 1200 подразделений. Клиентская база составляет почти 3 миллиона клиентов. Банк занимает лидирующие позиции в финансовой сфере Восточной Сибири и Дальнего Востока. Достаточность капитала (Н1) — 11,3 процента. Ликвидность Банка находится на высоком уровне, за счет консервативной политики управления активно-пассивной базой.
